Unterlagen-Checkliste Einkommensteuer

Checkliste

Zur Bearbeitung Ihrer Steuererklärung benötigen wir bspw. nachfolgende Unterlagen. Sollten im Einzelfall anderweitige Unterlagen benötigt werden, können diese selbstverständlich nachgereicht werden.

Beim ersten Besuch mitbringen

• Steuerbescheid des Vorjahres
• Falls vorhanden, den Vorauszahlungsbescheid
• Gültigen Personalausweis / Reisepass
• Steuerberatungskosten, z.B.aus dem Vorjahr

Einnahmen

• Lohnsteuerbescheinigung/-en
  (auch Betriebsrente und Pensionen)
• Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung, z.B. Alters-,Witwen-, Waisen, Erwerbsunfähigkeitsrente
• Leistungsnachweis über andere Renten
  z.B. ZVK, VBL, Versicherungsrente, ausländische Renten
• Nachweis über Lohnersatzleistungen
  z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld,  Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
• Ausländische Einnahmen
• Erhaltene Unterhaltsleistungen vom Ex-Partner
• Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften
  z.B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährung
• Vermietete Immobilien
   z.B. Mietverträge, Hausgeldabrechnungen der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter
• Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)
  Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungsteuer
• Einnahmen/Ausgaben aus Übungsleitertätigkeiten bzw. ehrenamtliche Tätigkeiten

Nachweise für Ihre Kinder

• Steueridentifikationsnummer
• Kinderbetreuungskosten
  (Vertrag, Kontoauszug oder Bescheid)
• Ausbildungsnachweise
  z.B. Schul-/Studienbescheinigung, Lehrvertrag, BAföG
• Schulgeldbescheinigung

Werbungskosten

• Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten
  (ggf. Arbeitgeber-bescheinigung)
• Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung
  z.B. Miete, Mietnebenkosten, beider Haushalte
• Bewerbungskosten
• Berufsbedingte Umzugskosten
  (bei einer Fahrtzeitverkürzungvon 1 Std/einfacher Strecke)
• Eigene Kosten für Fortbildung, Ausbildung
  z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für Meisterprüfung oder für ein Studium
• Arbeitszimmer
  sofern kein Arbeitsplatz beim Arbeitgeber zur Verfügung steht => sämtliche Kostennachweise (z.B. Miete + NK)
• Aufwendungen für Arbeitsmittel
  z.B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufskleidung
• Beiträge zu Berufsverbänden
• Berufsbedingte Rechtschutzversicherung
• Aufwendungen für berufsbedingte Coaching

Sonderausgaben

• Versicherungsbeiträge
  -Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
  -weitere Versicherungen z.B. Haftpflicht-,Unfall-,Lebens, Rentenversicherung
• Nachweise über Spenden
• Unterhaltszahlungen an z.B. den Ex-Ehegatten
• Private Altersversorge
  -Riester-Rente (Bescheinigung nach §92 EstG)
  -Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Basisrente

Handwerkerlohnkosten/außergewöhnliche Belastungen

• Haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt
  z.B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst,  Gartenpflege (nur Lohnkosten absetzbar, keine Barzahlung) gegen Rechnung + Kontoauszug sowie Kosten für die Haushaltshilfe, den Hausrufnotdienst
• Nebenkostenabrechnung des Vermieters
• Unterstützung an Bedürftige
• Krankheitskosten
  z.B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
• Beerdigungskosten, sofern kein Nachlassvorhanden
• Nachweis über Grad der Behinderung, Pflegegrad
  z.B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente (auch für Kinder)

Sonstige Belege

• Bankverbindung (IBAN)
• Nachweis über Vermögenswirksame Leistungen
• Antrag auf Wohnungsbauprämie
• Feststellungsbescheide
  z.B. Verlustfeststellungsbescheid, Nachweis zu Beteiligungseinkünfte aus Vermietung