Checkliste
Zur Bearbeitung Ihrer Steuererklärung benötigen wir bspw. nachfolgende Unterlagen. Sollten im Einzelfall anderweitige Unterlagen benötigt werden, können diese selbstverständlich nachgereicht werden.
Beim ersten Besuch mitbringen
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Falls vorhanden, den Vorauszahlungsbescheid
- Gültigen Personalausweis / Reisepass
- Steuerberatungskosten, z.B.aus dem Vorjahr
Einnahmen
- Lohnsteuerbescheinigung/-en
(auch Betriebsrente und Pensionen) - Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung, z.B. Alters-,Witwen-, Waisen, Erwerbsunfähigkeitsrente
- Leistungsnachweis über andere Renten
z.B. ZVK, VBL, Versicherungsrente, ausländische Renten - Nachweis über Lohnersatzleistungen
z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld - Ausländische Einnahmen
- Erhaltene Unterhaltsleistungen vom Ex-Partner
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften
z.B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährung - Vermietete Immobilien
z.B. Mietverträge, Hausgeldabrechnungen der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter - Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)
Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungsteuer - Einnahmen/Ausgaben aus Übungsleitertätigkeiten bzw. ehrenamtliche Tätigkeiten
Nachweise für Ihre Kinder
- Steueridentifikationsnummer
- Kinderbetreuungskosten
(Vertrag, Kontoauszug oder Bescheid) - Ausbildungsnachweise
z.B. Schul-/Studienbescheinigung, Lehrvertrag, BAföG - Schulgeldbescheinigung
Werbungskosten
- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten
(ggf. Arbeitgeber-bescheinigung) - Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung
z.B. Miete, Mietnebenkosten, beider Haushalte - Bewerbungskosten
- Berufsbedingte Umzugskosten
(bei einer Fahrtzeitverkürzungvon 1 Std/einfacher Strecke) - Eigene Kosten für Fortbildung, Ausbildung
z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für Meisterprüfung oder für ein Studium - Arbeitszimmer
sofern kein Arbeitsplatz beim Arbeitgeber zur Verfügung steht => sämtliche Kostennachweise (z.B. Miete + NK) - Aufwendungen für Arbeitsmittel
z.B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufskleidung - Beiträge zu Berufsverbänden
- Berufsbedingte Rechtschutzversicherung
- Aufwendungen für berufsbedingte Coaching
Sonderausgaben
- Versicherungsbeiträge
-Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
-weitere Versicherungen z.B. Haftpflicht-,Unfall-,Lebens, Rentenversicherung - Nachweise über Spenden
- Unterhaltszahlungen an z.B. den Ex-Ehegatten
- Private Altersversorge
-Riester-Rente (Bescheinigung nach §92 EstG)
-Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Basisrente
Handwerkerlohnkosten/außergewöhnliche Belastungen
- Haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt
z.B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege (nur Lohnkosten absetzbar, keine Barzahlung) gegen Rechnung + Kontoauszug sowie Kosten für die Haushaltshilfe, den Hausrufnotdienst - Nebenkostenabrechnung des Vermieters
- Unterstützung an Bedürftige
- Krankheitskosten
z.B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten - Beerdigungskosten, sofern kein Nachlassvorhanden
- Nachweis über Grad der Behinderung, Pflegegrad
z.B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente (auch für Kinder)
Sonstige Belege
- Bankverbindung (IBAN)
- Nachweis über Vermögenswirksame Leistungen
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Feststellungsbescheide
z.B. Verlustfeststellungsbescheid, Nachweis zu Beteiligungseinkünfte aus Vermietung